Андрей Костин уронил кредитный портфель

Госбанк ВТБ, второй в России по размеру активов, испытывает финансовые проблемы из-за резкого роста неплатежей по кредитам, которые выдавались в том числе на финансирование военного производства, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди старших топ-менеджеров банка.

По итогам первого полугодия ВТБ отчитался о резком падении чистого процентного дохода (ЧПД) — разницы между поступлениями от выданных кредитов и расходами на выплату процентов по депозитам. За 6 месяцев ЧПД банка сократился на 49%, до 146,8 млрд рублей. Настолько сильный спад процентных доходов — редкость для крупных банков в мире. А топ-менеджеры ВТБ в частном порядке говорят, что  эти официальные цифры не отражают всей серьезности ситуации, отмечает Bloomberg.

По словам источников агентства в банке, его кредитный портфель находится в куда худшей форме, чем видно из отчетности. При этом истинное положение дел определить трудно из-за реструктуризации долгов и непрозрачных кредитов, связанных с войной, подчеркивают собеседники Bloomberg.

Согласно отчету, которую ВТБ опубликовал 31 июля, доля просроченных займов физлиц на его балансе выросла на треть за полгода — с 3,8% до 5,2%. А в течение года она может достичь и 6%, предупреждал зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

Доля корпоративных кредитов, которые банк был вынужден реструктурировать, достигла 5,1% и увеличилась в 1,5 раза за квартал (3,3% на конец марта). Результаты ВТБ хуже, чем у других госбанков, отмечают источники Bloomberg.

Имеющий 33 трлн рублей активов и 8,2 трлн рублей вкладов физлиц, ВТБ получил 667 млрд рублей чистого убытка в первый год войны, установив антирекорд среди всех российских банков. В 2023-24 гг году он вернулся к прибыли — 432 и 551 млрд рублей соответственно. За первое полугодие текущего года ВТБ заработал 280 млрд рублей чистой прибыли — на 10% меньше, чем годом ранее. Однако этот результат был достигнут за счет разовой прибыли от торговых операций на финансовых рынках, отмечает Bloomberg.

С начала войны российские банки, по данным ЦБ, выдали 44 триллиона рублей новых кредитов, из которых 32 трлн — корпоративным клиентам, а 12 трлн — физлицам. Кредитный бум обернулся «тяжелым похмельем» для экономики после того, как ставки по займам взелетели вслед за ключевой ставкой ЦБ: в конце прошлого года она достигала 21% — самого высокого уровня более чем за 20 лет.

У многих компании нет достаточно выручки, чтобы обслуживать кредиты, и они вынуждены набирать еще больше долгов только, чтобы выплатить проценты, жаловался на ПМЭФ-2025 глава ВТБ Андрей Костин. А глава «Сбера» Герман Греф назвывал происходящее в экономике «идеальным штормом». Помимо высоких ставок сказывается крепкий рубль, ударивший по экспортерам, указывал Греф.

В частном порядке банкиры бьют тревогу: они считают, что на горизонте 12 месяцев Россию может ждать полноценный банковский кризис, писал Bloomberg в июне со ссылкой на источники в крупных кредитных организациях.

По словам собеседников агентства, масштаб проблемы оценивается в триллионы рублей: банкиры обеспокоены тем, что все больше корпоративных и розничных клиентов не могут расплатиться, проблемы испытывают строительные компании, промышленность и даже военный сектор российской экономики.